Die České dráhy-Gruppe hat Euro-Anleihen im Gesamtvolumen von 500 Mio. EUR platziert, was etwa 12,5 Mrd. CZK entspricht. Es handelt sich um vorrangige unbesicherte Anleihen mit einem festen Jahreskupon von 3,75 % und einer Laufzeit von fünf Jahren bis 2030.
Die Emission wurde von der Erste Group Bank AG und BNP PARIBAS als gemeinsame globale Koordinatoren und Co-Manager sowie von der ING Bank N.V., der KBC Bank NV und der Raiffeisen Bank International AG als Co-Manager durchgeführt.
Das Interesse der Anleger übertraf die Erwartungen. Das endgültige Orderbuch mit fast 200 Anlegern überstieg 3 Mrd. EUR , was mehr als dem Sechsfachen des Emissionsvolumens entspricht. Dank des hohen Interesses der Anleger konnte der Jahresertrag gegenüber dem ursprünglichen Angebot um 0,45 Prozentpunkte gesenkt werden.
Die gewonnenen Mittel werden für die Modernisierung des Fahrzeugparks und die Refinanzierung früherer Verbindlichkeiten verwendet.
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